FCR Immobilien AG: Zeichnung der neuen 6,25 %-Anleihe und Umtausch der bestehenden 4,25 %-Anleihe ab heute möglich

FCR Immobilien AG: Zeichnung der neuen 6,25 %-Anleihe und Umtausch der bestehenden 4,25 %-Anleihe ab heute möglich 

• FCR begibt als spezialisierter Bestandshalter von Nahversorgern bereits siebte Unternehmensanleihe
• Zeichnung der neuen 6,25 %-Anleihe 2025/2030 (WKN A4DFCG, ISIN DE000A4DFCG6) bis voraussichtlich 14. Februar 2025 über Börse Frankfurt möglich und über FCR-Website unter www.fcr-immobilien.de/anleihe2025-2030
• Umtausch der bestehenden 4,25 %-Anleihe 2020/2025 (WKN A254TQ, ISIN DE000A254TQ9) mit Mehrerwerbsoption bis voraussichtlich 14. Februar 2025 über Depotbanken möglich
• Notierungsaufnahme der neuen 6,25 %-Anleihe an der Börse Frankfurt ist für den
  19. Februar 2025 geplant 

Pullach im Isartal, 28.01.2025: Die neue 6,25 %-Anleihe 2025/2030 (WKN A4DFCG, ISIN DE000A4DFCG6) der FCR Immobilien AG kann ab heute bis voraussichtlich zum 14. Februar 2025 über das Zeichnungstool DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse gezeichnet werden. Darüber hinaus ist die Zeichnung auch über die FCR-Website unter www.fcr-immobilien.de/anleihe2025-2030 möglich. Das Angebot richtet sich sowohl an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger. Die neue Anleihe hat einen festen Zinssatz von 6,25 % p.a. und eine Laufzeit von 5 Jahren bis zum 18. Februar 2030. Die Zinszahlung erfolgt jährlich, erstmalig am 19. Februar 2026. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 30 Mio. Euro, die Stückelung 1.000 Euro. Die FCR emittiert als spezialisierter Bestandshalter von Nahversorgern und als ein im regulierten Markt notiertes Unternehmen bereits ihre siebte Unternehmensanleihe.

Zudem haben die Inhaber der 4,25 %-Anleihe 2020/2025 (WKN A254TQ, ISIN DE000A254TQ9) ab heute die Möglichkeit, diese Schuldverschreibung gegen die neu angebotene 6,25 %-Schuldverschreibung umzutauschen und damit von einem höheren Zins über eine längere Laufzeit zu profitieren. Das Umtauschverhältnis beträgt 1:1. Je umgetauschter Anleihe in Höhe von 1.000,00 Euro erhält der Inhaber der 4,25 %-Anleihe 2020/2025 einen Barausgleichsbetrag von 10,00 Euro je Teilschuldverschreibung sowie die anteilsmäßig angefallenen Zinsen (Stückzinsen). Ergänzend zum Umtausch können die Inhaber auch eine Mehrerwerbsoption ausüben, bei der sie weitere 6,25 %-Schuldverschreibungen erwerben können. Für den Umtausch und die Mehrerwerbsoption benutzen die Inhaber die entsprechenden Formulare ihrer Depotbanken. Die Frist für den Umtausch und die Mehrerwerbsoption läuft voraussichtlich bis zum 14. Februar 2025.

Die aus der Anleihe zufließenden Mittel dienen der FCR Immobilien AG zur Refinanzierung sowie zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums.

Die Notierungsaufnahme der neuen 6,25 %-Anleihe 2025/2030 (WKN A4DFCG, ISIN DE000A4DFCG6) im Freiverkehr der Börse Frankfurt ist für den 19. Februar 2025 geplant.

Eckdaten zur 6,25 %-Anleihe 2025/2030 

Der von der Luxemburgischen Finanzaufsicht CSSF gebilligte Wertpapierprospekt ist maßgeblich für das Angebot. Er ist auf der Website der Emittentin unter www.fcr-immobilien.de/anleihe2025-2030 abrufbar.  

Die FCR Immobilien AG (“FCR”, ISIN DE000A1YC913) hat das Geschäftsjahr 2023 erfolgreich abgeschlossen. Die Basis für den wirtschaftlichen Erfolg legten die Umsatzerlöse, die insgesamt um 58 % von 35,9 Mio. Euro auf 56,6 Mio. Euro gestiegen sind. Dabei konnte FCR sowohl bei der Vermietung als auch beim Verkauf von Immobilien gut zulegen. Im Geschäftsjahr 2023 erfolgten acht Verkäufe und zwei Teilverkäufe, die insgesamt mit 6 % über dem Buchwert veräußert wurden und somit auch die Werthaltigkeit des Immobilienportfolios unterstreichen. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte FCR in einem herausfordernden, aber zugleich auch chancenorientierten Marktumfeld auf Grundlage ihres stabilen Geschäftsmodells im Kernmarkt Nahversorgungsimmobilien ein robustes Ergebnis. So konnten insbesondere durch Neuvermietungen, Mietvertragsverlängerungen und Indexierungen gestiegene Finanzaufwendungen zu einem Großteil kompensiert werden. Das Ergebnis vor Steuern, EBT, lag bei 10,1 Mio. Euro, die Funds from Operations, FFO, bei 8,2 Mio. Euro.

Im ersten Halbjahr 2024 hat die FCR ihre nachhaltig profitable Geschäftsentwicklung weiter fortgesetzt und in diesem Zuge ein Vorsteuerergebnis in Höhe von 4,8 Mio. Euro erwirtschaftet. Die Funds from Operations stellten sich ebenso robust dar und lagen bei 3,9 Mio. Euro. Durch eine weitreichende Digitalisierung interner Prozesse konnten nachhaltige Effizienzgewinne im operativen Geschäft verzeichnet werden. Dies führte auch zu einer signifikanten Reduzierung wesentlicher Aufwandsposten. Neben den positiven Ergebniskennzahlen stellte sich auch die FCR-Konzernbilanz gestärkt dar. So konnte das langfristige Vermögen auf 425,4 Mio. Euro ausgebaut werden, und die Eigenkapitalquote erhöhte sich von 27,9 % zum Jahresende 2023 auf 28,6 %.

Auch im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2024 konnte FCR eine profitable Unternehmensentwicklung vorweisen. So führten ein stabiler Umsatz aus der Vermietung und zusätzliche Erlöse aus dem Objektverkauf zu einem soliden Neun-Monats-Ergebnis 2024. Das Vorsteuerergebnis, EBT, lag dabei bei 6,4 Mio. Euro, das Ergebnis aus der operativen Immobilienbewirtschaftung, FFO, belief sich auf 5,3 Mio. Euro.
 

Über die FCR Immobilien AG

Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Bestandshalter. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR investiert bei sich bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen Logistik und Light Industrial. Neben einem günstigen Einkauf beruht die positive Entwicklung der FCR Immobilien AG auf der erfolgreichen Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien. Die FCR Immobilien AG zählt zu den innovativsten Immobiliengesellschaften in Deutschland. Basis hierfür ist die inhouse entwickelte Software AG , die mittels Künstlicher Intelligenz die gesamte Wertschöpfungskette optimiert und Wachstums- und Ertragspotenziale aufzeigt. Diese Kombination aus spezialisiertem Bestandshalter und Innovationsführer im Immobilienbereich zeichnet FCR aus. Zu Q3/2024 besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus insgesamt rund 90 Objekten, die annualisierte Ist-Netto-Miete beläuft sich auf knapp 33 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, REWE und NORMA. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt.

Website: fcr-immobilien.de

LinkedIn: linkedin.com/company/fcr-immobilien-ag

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Unternehmenskontakt

Ulf Wallisch

Senior Director, Head of Operations Management

Telefon +49 89 413 2496 11

E-Mail: u.wallisch@fcr-immobilien.de

FCR Immobilien AG

Kirchplatz 1

82049 Pullach im Isartal

www.fcr-immobilien.de

Wichtige Hinweise 

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der FCR Immobilien AG in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere der FCR Immobilien AG wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der “Securities Act”) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die FCR Immobilien AG noch ein anderer hierin beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant hierin beschriebene Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Ankündigung zu registrieren.

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Vorstand: Falk Raudies (Vors.), Christoph Schillmaier

Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse

HRB 210430 | Amtsgericht München